De Drie Favorieten van Geert Junius

Small caps via actief beheerde fondsen of holdings.

Geert Junius heeft een hele carrière achter de rug in de financiële sector. Hij wil zijn ervaring graag ten dienste stellen van het grote publiek, ‘want er is een enorme kenniskloof in een wereld die niet altijd eenvoudig is”. En zo vonden Geert en Spaarvarkens.be elkaar snel. Ondertussen is Geert al geruime tijd uitgegroeid tot de specialist beleggingfondsen bij Spaarvarkens. Met gratis tips op de open website, maar er wordt ook hard gewerkt aan een portefeuille voor de Spaarvarkens Beleggingsclub. 

In deze aflevering focust Geert Junius op de mogelijkheden aan om indirect en gespreid te beleggen in kleine aandelen. Dit kan via ETF’s: op justetf.com vind je 35 ETF’s voor 22 small-cap indices. Maar voor niche-markten zoals small caps (in tegenstelling tot de grote aandelen uit de S&P500 index)  is het ook goed om naar actief beheerde fondsen of holdings (zoals onderstaande) te kijken. “Wees je wel bewust dat small caps (aandelen met kleine beurskapitalisatie, red) in principe een hoger risico inhouden dan large caps

Fidelity Asian Values plc ( GB0003322319)

Deze Britse trust ( closed end fund) belegt in kleinere Aziatische aandelen ( excl.Japan incl.
Australië). Het fonds heeft een erg flexibele approach, maar evenwel een zekere oriëntatie
richting waardeaandelen. China heeft een groot gewicht in de portefeuille van ongeveer 25%
momenteel. De beheerder gelooft dus in bepaalde kleine bedrijven van dit land ondanks de
huidige geopolitieke tegenwind. Het fonds heeft mooie credentials bij Morningstar. Jaarlijkse
lopende kosten binnen het fonds: 0.94%.

Kempen Orange Fund (NL0000289627)

Kempen Orange Fund is een gespreide portefeuille die voornamelijk bestaat uit kleine en
middelgrote Nederlandse ondernemingen die deel uitmaken van de GPR Dutch Small Cap
Index. Het fonds heeft de mogelijkheid om te beleggen in kleinere Nederlandse en Belgische
ondernemingen buiten deze index. KOF belegt in ongeveer 25 bedrijven geselecteerd door
middel van een fundamentele bottom-up analyse. Het fonds heeft mooie credentials bij
Morningstar. Jaarlijkse lopende kosten binnen het fonds: 1%.

IDI ( FR0000051393)

Dit aandeel betreft een private equity fonds dat al 50 jaar investeert in niet-beursgenoteerde
kleine en middelgrote bedrijven in Frankrijk en Europa. Dit met een mooie track record. IDI is
een generalist: het heeft geen specialisaties in bepaalde sectoren . Deze holding is relatief
klein doch behoorlijk gediversifieerd. Het aandeel wordt gevolgd door 2 analisten: Oddo BHF
en Alpha Value, die er beide positief over zijn. Dit en meer info vind je op www.idi.fr

Het vorige artikel van Geert Junius over hoe je slim kan beleggen in de Mid/Small Caps van onze buurlanden lees je hier.

Deze selectie verscheen eerder ook in De Standaard