Hernieuwbare energie: ETF’s

De energietransitie staat wereldwijd steeds hoger op de agenda. Overheden investeren massaal in duurzame energie, bedrijven zoeken naar schonere technologieën en ook beleggers tonen steeds meer interesse in deze sector. Hernieuwbare energie, zoals zonne- en windenergie, speelt daarbij een centrale rol in de overgang naar een koolstofarme economie.

Voor particuliere beleggers kan het echter moeilijk zijn om te bepalen in welke bedrijven ze best investeren, omdat de sector snel evolueert en veel verschillende spelers omvat. Exchange Traded Funds (ETF’s) bieden hiervoor een toegankelijke oplossing. Met één investering krijgen beleggers namelijk toegang tot een brede selectie bedrijven die actief zijn binnen de duurzame energiesector.

In dit artikel worden enkele interessante ETF’s besproken die inspelen op de groei van hernieuwbare energie en aanverwante sectoren.

Waarom ETF’s?

Beleggen in hernieuwbare energie is de laatste jaren enorm in populariteit toegenomen. Overheden, bedrijven en investeerders zetten wereldwijd steeds sterker in op de energietransitie. Voor particuliere beleggers kan het daarom interessant zijn om in deze sector te investeren. Toch is het kiezen van individuele aandelen binnen de sector niet altijd eenvoudig. Investeren via ETF’s kan daarom een slimme oplossing zijn.

Een ETF is een beleggingsfonds dat op de beurs wordt verhandeld en een mandje van verschillende bedrijven bevat. In plaats van te investeren in één specifiek bedrijf, beleg je automatisch in een brede selectie van ondernemingen die actief zijn binnen de hernieuwbare energiesector. Dit zorgt voor een betere spreiding van risico’s. Als één bedrijf minder goed presteert, wordt dit vaak gedeeltelijk opgevangen door andere bedrijven binnen het fonds.

Daarnaast is de sector van hernieuwbare energie sterk in ontwikkeling. Technologische innovatie, veranderende regelgeving en concurrentie kunnen ervoor zorgen dat sommige bedrijven sneller groeien dan andere. Door via een ETF te beleggen, hoef je niet zelf te voorspellen welke bedrijven de grootste winnaars zullen worden.

Voorbeelden van ETF’s

iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF

De iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE000U58J0M1) is een thematische ETF die zich richt op bedrijven die actief zijn in de wereldwijde energietransitie. Het fonds volgt de S&P Global Clean Energy Transition Index en investeert in ongeveer 100 bedrijven die betrokken zijn bij hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en nieuwe energietechnologieën.

De portefeuille bestaat onder meer uit bedrijven in zonne-energie, windenergie, elektriciteitsnetwerken, energieopslag en andere technologieën die de overgang naar een koolstofarme economie ondersteunen. Door deze brede aanpak richt het fonds zich niet alleen op energieproducenten, maar ook op bedrijven die infrastructuur en technologie leveren voor de energietransitie.

De totale kostenratio (TER) bedraagt ongeveer 0,65% per jaar. Het fonds bevat circa 100 posities en wordt fysiek gerepliceerd, wat betekent dat het daadwerkelijk in de onderliggende aandelen investeert. Dit is over het algemeen een veiligere optie dan synthetische replicatie.

Door de brede spreiding over verschillende subsectoren van de energietransitie kan deze ETF aantrekkelijk zijn voor beleggers die willen inspelen op de groei van duurzame energie, maar niet uitsluitend willen inzetten op één specifieke technologie.

abrdn Future Raw Materials UCITS ETF

De abrdn Future Raw Materials UCITS ETF USD Acc (ISIN IE000J7QYHD8) richt zich niet direct op energieproducenten, maar op grondstoffen die essentieel zijn voor de energietransitie. Het fonds investeert wereldwijd in bedrijven die strategische metalen produceren zoals koper, lithium en nikkel, materialen die cruciaal zijn voor batterijen, elektrische voertuigen en hernieuwbare energie-installaties.

Deze ETF wordt actief beheerd en selecteert bedrijven waarvan minstens 50% van de omzet afkomstig is uit de winning van deze belangrijke grondstoffen. Daardoor vormt het fonds een indirecte manier om te profiteren van de groei van duurzame technologie.

De ETF heeft ongeveer 49 aandelenposities en een TER van ongeveer 0,45% per jaar.

Onder de grootste posities bevinden zich mijnbouwbedrijven die betrokken zijn bij de productie van metalen die essentieel zijn voor de energietransitie, zoals aluminium-, koper- en lithiumproducenten.

Omdat het fonds zich richt op grondstoffenbedrijven kan het een hogere volatiliteit hebben dan sommige andere duurzame ETF’s. Tegelijk biedt het blootstelling aan een vaak vergeten maar cruciale schakel in de energietransitie: de grondstoffen achter groene technologie.

L&G Clean Energy UCITS ETF

De L&G Clean Energy UCITS ETF (ISIN IE00BK5BCH80) biedt brede blootstelling aan bedrijven die actief zijn in de wereldwijde markt voor duurzame energie. Het fonds volgt de Solactive Clean Energy Index en investeert in ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van hernieuwbare energie en de ontwikkeling van groene energietechnologieën.

De ETF bevat ongeveer 59 bedrijven en heeft een TER van circa 0,49% per jaar.

De portefeuille bestaat uit verschillende subsectoren binnen duurzame energie. Zo hebben nutsbedrijven een belangrijke weging, maar ook industriële bedrijven die apparatuur en infrastructuur leveren voor de energietransitie spelen een grote rol.

Geografisch is het fonds sterk gespreid, met belangrijke blootstelling aan de Verenigde Staten, Europa en Japan. Door deze brede aanpak biedt de ETF een relatief evenwichtige blootstelling aan de clean-energysector. Het fonds combineert energieproducenten met technologie- en infrastructuurbedrijven die essentieel zijn voor de verdere ontwikkeling van duurzame energie wereldwijd.

Global X Clean Water UCITS ETF

De Global X Clean Water UCITS ETF (ISIN IE000BWKUES1) focust op een ander onderdeel van duurzaamheid: waterinfrastructuur en waterbeheer. In plaats van energieproducenten investeert deze ETF in bedrijven die werken aan waterzuivering, distributie, opslag en efficiënter watergebruik.

Het fonds volgt de Solactive Global Clean Water Industry Index en bevat ongeveer 40 aandelen van bedrijven die oplossingen ontwikkelen voor schoon drinkwater en waterbeheer. Voorbeelden van activiteiten binnen de portefeuille zijn industriële waterbehandeling, infrastructuur voor waterdistributie en technologie voor waterzuivering.

De totale kostenratio bedraagt ongeveer 0,50% per jaar.

Omdat waterbeheer wereldwijd steeds belangrijker wordt door klimaatverandering, bevolkingsgroei en toenemende waterschaarste, kan deze ETF een interessante aanvulling zijn voor beleggers die willen investeren in duurzame infrastructuur. Het fonds biedt blootstelling aan een niche binnen duurzaamheid die vaak minder aandacht krijgt dan hernieuwbare energie.

Invesco Solar Energy UCITS ETF

De Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISIN IE00BM8QRZ79) is tot slot een zeer gespecialiseerde ETF die zich volledig richt op de wereldwijde zonne-energiesector. Het fonds volgt de MAC Global Solar Energy Index, die bedrijven omvat die actief zijn in de volledige zonne-energieketen.

Dit omvat producenten van zonnepanelen, fabrikanten van omvormers en batterijopslag, maar ook ontwikkelaars en installateurs van zonne-energieprojecten. De ETF bevat ongeveer 29 aandelen en heeft een TER van ongeveer 0,69% per jaar, wat relatief hoog is vergeleken met bredere ETF’s.

Een groot deel van de portefeuille is geconcentreerd in enkele belangrijke bedrijven uit de sector, waardoor de tien grootste posities meer dan de helft van het fonds uitmaken.

Door deze sterke focus kan het fonds sterk profiteren van groei in zonne-energie, maar het kan ook volatieler zijn dan ETF’s die breder spreiden over verschillende vormen van hernieuwbare energie.

Published in Beleggen, Fondsen, Gratis