Geoffroy de Pierpont stelt zijn favorieten voor

“Combineer aandelen met obligaties.” Geoffroy de Pierpont is partner bij Pareto, dat financieel advies verleent en vaak werkt via beleggingsfondsen in een verzekeringsjasje (zoals tak23). Deze drie fondsen, in een mix van aandelen en obligaties, beveelt hij aan voor diverse portefeuilles.

JPM Global Dividend

JPM Global Dividend is een aandelenfonds dat wereldwijd belegt in kwaliteitsbedrijven met een stabiel en duurzaam dividendbeleid. Het fonds selecteert ondernemingen met sterke balansen, voorspelbare cashflows en een lange geschiedenis van consistente dividenduitkeringen. Hierdoor combineert het fonds stabiel inkomen met de mogelijkheid tot kapitaalgroei op lange termijn. Dankzij het defensieve karakter van dividendbetalers vormt het fonds een solide basis voor beleggers die wereldwijd willen spreiden zonder buitensporige risico’s. Het fonds is ingedekt tegen valutaschommelingen tegenover de euro. (Isin-code: LU0714180493)

Kempen International Funds Merclin Patrimonium

Merclin Patrimonium is een gerenommeerd patrimoniaal fonds dat gestart werd door Mercier Vanderlinden (overgenomen door Kempen). Het fonds investeert wereldwijd in zowel aandelen als obligaties. De beheerders volgen een waardegedreven investeringsaanpak, waarbij ze kiezen voor sterke bedrijven met duurzame competitieve voordelen en aantrekkelijke waarderingen. Het fonds streeft naar kapitaalbehoud, met een consistente en beheerste groei over de jaren heen. Een ideaal kernfonds voor beleggers die een evenwichtige balans zoeken tussen rendement en stabiliteit. (Isin-code: LU0476058226)

DNCA Alpha Bonds

DNCA Alpha Bonds is een flexibel obligatiefonds, dat belegt in zowel staats- als bedrijfsobligaties in Europa en wereldwijd. De beheerders hanteren een actieve benadering van zowel looptijdbeheer, in vakjargon duration genaamd, als kredietkwaliteit, waardoor het fonds zich vlot kan aanpassen aan veranderende rente- en marktomstandigheden. Door de focus op emittenten met een solide kredietprofiel is DNCA Alpha Bonds een waardevolle bouwsteen voor stabiliteit, rente-inkomsten en diversificatie voor elke portefeuille. (Isin-code: LU1694789709)

Dit artikel verscheen eerder in De Standaard.