De drie favorieten van Dre Van Nuffelen

Student Dre Van Nuffelen geeft in zijn jonge aandelenportefeuille alle aandacht aan bedrijven die belangrijke schakels zijn binnen de AI-sector, maar die op de achtergrond opereren in vergelijking met chipgiganten zoals Nvidia of TSMC.

NextEra Energy

Het Amerikaanse NextEra Energy is de wereldleider in de productie van wind- en zonne-energie, maar het is ook het grootste nutsbedrijf ter wereld. Door de stijgende energievraag van AI-datacenters heeft de groep recent twee overnames aangekondigd ter waarde van 68 miljard dollar, waardoor het zijn positie als grootste nutsbedrijf verstevigt. NextEra is een sterk dividendaandeel: het bedrijf verwacht tot eind 2026 een groei van het dividend met 10%, en daarna met 6% tot 2028. Daarnaast verwacht NextEra Energy een winstgroei per aandeel van 8% tot 2032.

Amphenol

Amphenol is een Amerikaanse fabrikant van elektrische en elektronische connectoren, kabels, sensoren en antennes. Ook is het de primaire leverancier van hogesnelheidsverbindingen en stroomconnectoren voor AI-servers. Amphenol koopt continu technologiebedrijven op. Sinds 2020 heeft de groep meer dan veertig overnames gedaan. De grootste was de ‘connectivity and cable solutions’-divisie van CommScope, voor 10,5 miljard dollar. In het eerste kwartaal van 2026 boekte Amphenol een recordomzet van 7,6 miljard dollar, een stijging met 58 procent. Voor het tweede kwartaal verwacht Amphenol een omzet van 8,2 miljard dollar. Met de hoge vraag naar AI-servers kan de koers verdubbelen.

Arista Networks

Arista Networks (ook uit de VS) is een belangrijke producent van hardware en software voor datanetwerken. Het levert netwerkinfrastructuur aan giganten zoals Microsoft en Meta, die elk jaar meer dan 1 miljard dollar besteden aan Arista. De groep is met haar activiteiten cruciaal voor AI-systemen, door duizenden AI-chips met elkaar te verbinden. Arista verwacht in 2026 een jaaromzet van 11,5 miljard dollar (+27,7%), waarvan 3,5 miljard dollar uit AI-netwerken. Voor de volgende vijf jaar wordt een gemiddelde omzetgroei van 20% verwacht.

Dit artikel verscheen eerder in De Standaard.